北大国发院EMBA校友刘二海:新基础设施将孕育一

发布日期:2019-06-21 来源:网络整理 浏览量:
  • 【MBA中国网讯】

    北大国发院EMBA校友刘二海:新基础设施将孕育一

    《中国证券报》2019年3月11日刊登北大国发院EMBA2001级校友、愉悦资本创始及执行合伙人刘二海专栏文章《新基础设施将孕育一批优秀的巨型企业》。文章剖析了新基础设施涵盖的领域、创业企业在此大趋势下的机会,并以摩拜单车、瑞幸咖啡和途虎养车为例,进行了具体分析。

    好的投资机会必然是顺应大趋势出现的,我们认为,新基础设施的成熟将孕育出一批优秀的巨型公司。

    技术的重要性早已被人们充分认识了。历史上从农耕时代到工业时代,再到我们身处的信息时代,这些转折莫不以技术的颠覆性创新为发端。以目前还在进程中的信息化变革为例,移动互联网、大数据、人工智能、云计算等名词,成了大家耳熟能详的生活词汇。传统基础设施也广为人们所知,过去讲的“铁公基”,指的就是铁路、公路、桥梁、机场等重大基础设施。基础设施的投资已经成为国家拉动经济、以及带动其他经济部门发展的重要手段。

    本文讨论的是新基础设施,让我们从两个例子开始。

    2018年瑞幸咖啡(LuckinCoffee)迅速崛起给人留下深刻印象。一年开了2000多家店,覆盖22个城市,1200多万客户使用过服务,卖出近9000万杯咖啡,真正启动了处于临界点的中国咖啡消费市场。这些数字是惊人的。甚至,让美国的国民品牌星巴克都大吃一惊。

    2017年共享单车无疑是大众的话题。人们难以想象,骑自行车居然可以如此之方便,随时随地。当然,乱停放也带来了城市管理问题。但大家对便捷出行的好处,都是很欢迎,政府也给予了很大的支持,因为这种无碳的出行方式不仅环保,还极大地缓解了交通拥堵、提升了出行效率。其中的摩拜单车,不到一年的时间,日订单接近2000万,强大的增长动力来自广泛用户群的真需求。

    这样的速度,都是前所未有的。

    人们除了用资本“烧钱”解释成长之外,似乎也认可还有其它原因。否则,为何同期的其它企业、同一门类的企业在这之前都没能实现这么快发展呢?这些企业中不乏实力雄厚、资源丰富者。大家隐约感觉到这里似乎还有更重要的秘密。我们看到的答案是新基础设施。

    新基础设施是什么呢?

    新基础设施对应的是传统基础设施。说起基础设施,可能古罗马人是最重视的。从引水渠、下水道、竞技场、大浴场到遍布罗马帝国的条条大道,都是一丝不苟地修建。工业革命之后则出现了铁路、公路和高速公路,道路一直是基础设施中的重点。二战后,发达世界体也经历了一个高速公路的修建高潮,这些道路大部分免费,所谓“Free Way”,高速公路网大大提升了各国间的经贸往来,基础设施成为战后重建重要的一部分。中国改革开放之后,也是不遗余力地修建基础设施。甚至有“要致富,先修路”的说法。不管是公路,还是铁路,抑或是近些年的高铁,中国都是极为重视的。常去国外的朋友可能发现,现在中国的基础设施,硬件上是全球领先的。这也成为中国经济发展至关重要的基础。

    那么,信息时代的“新基础设施”具体涵盖了哪些领域呢?

    首先就是互联网及移动互联网。2000年前后,中国互联网产业开始启动。,当时的电子部、邮电部,以及后来的信息产业部等部委都十分重视,积极推进互联网的发展。20年后的今天,从互联网时代到移动互联网时代,中国在终端、系统、应用上都产生了一批开创性的创新创造。大家熟知的移动支付、微信、移动电子商务等领域居世界前列。目前,我们拥有约9亿互联网/移动互联网用户,7000万移动支付用户,这在全球任何其他地方都是难以想象的巨大且成熟的基础社会及生态。可以说,新基础设施,排在第一位的就是,互联网及移动互联网,以及由此构建的移动支付,移动通信。

    其次,物流业蓬勃发展提升了整个经济的效率。如果说,移动互联网解决了电子商务的信息流、移动支付解决了电子商务的资金流,那么物流则使得中国成了电子商务最便捷的国家。大家熟悉的“四通一达”、顺丰和中国邮政等快递公司,极大地提高了货物运转效率。甚至,还使得城市内,外卖快速发展,用一个创新的方法,促进了餐饮业的扩容。

    第三,中国制造业本身也是新基础设施。中国制造业的品质及其规模化的能力在全球范围内都是有明显优势的。摩拜单车的快速发展,离不开中国自行车产业的制造能力。1000万辆自行车,在这么短的时间内能制造出来,本身就是了不起的事情。还有诸多跨境电子商务公司,他们将大量中国制造的私有品牌卖到世界各地,生意兴隆。其中,有的公司,还成了近百亿美元估值的企业。

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