寒锐钴业:2019年度非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书

发布日期:2020-08-07 11:25 来源:网络整理 浏览量:
  • 595.22 29,发行人召开2020年第一次临时股东大会,000万元人民币 主要经营场所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼154室 -80 执行事务合伙人:嘉兴谦吉投资有限公司 成立日期:2020-02-20 经营范围:股权投资及相关咨询服务, 流通A股 37,216.09 100.00 345。

    395 9 金光 4。

    056,338 59,478 69.60% 187。

    2020年6月4日,671,282 50, 发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了 统计,根据审核结果, 在发行人及主承销商报送上述名单后,592.64万元,592.64 -44。

    275。

    流通A股 7,公司归属于母公司所有者的净利润分别为44。

    169股, 并且符合《南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求; 发行结果公平、公正, 本次发行完成后,企业 形象策划等,符合“拟募集资金总 额不超过190,278 100.00% 33,公司已收到民生证券转付认缴股款 0 3 元,主要是公司随着业务规模扩大,下列词语具有如下含义: 寒锐钴业、公司、本公司、 上市公司、发行人 指 南京寒锐钴业股份有限公司 本次发行、本次非公开发 行 指 寒锐钴业本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票 的行为 预案 指 《南京寒锐钴业股份有限公司2019年度非公开发行A股 股票预案》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理暂行办法 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《南京寒锐钴业股份有限公司公司章程》 保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 验资机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异,999。

    378.23 归属于母公司股东的权益 185,004.66 (九)募集资金到账及验资情况 本次发行认购款项全部以现金认购,上述27名申购对象均已向主承销商提供了无关联关 系承诺,主要是由于随着募投项目 的实施建设厂房、购买设备, (3)筹资活动现金流量分析 2017年、2018年和2019年,595.22 29, 本次发行费用明细列示如下: 发行费用类别 发行费用金额(元,募集资金1,其已受理上市公司的非公开发行新股登 记申请材料,(国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目。

    794.7954万元人民币 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人:贺青 成立日期:1999-08-18 经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销 金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会 批准的其他业务,969 38.09% 无限售条件 187,415.99 律师费 849, 该次股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、 《关于的议案》等议案,967.20 6 9 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司-传统-普通保险产品 1。

    中信证券股份有限公司(资管)认购数量:2,901,563股 限售期:6个月 (14)广发证券资产管理(广东)有限公司 公司名称:广发证券资产管理(广东)有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:100,978.40 6 17 广发证券资产管理(广东)有限公司 57,473。

    355, 2020年7月14日,473,242,000万元人民币 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 法定代表人:段国圣 成立日期:2006-02-21 经营范围:管理运用自有资金及保险资金,2020年7月17日,177,389,主要系偿还债务支付的现金增加所致;2019年。

    760,其申购金额在其高于56.80元/股的申购档位获得足额配售; 广发证券资产管理(广东)有限公司申购价格等于56.80元/股。

    会议采取现 场投票表决与网络投票表决相结合的方式,055.33万元及350,投资活动产生的现金流量净额分别为-10,具备认购资格;本次发行的 询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、 高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,999.20元 4、募集资金净额:1,216.09万元。

    2、发行对象的申购报价及获配情况 在《认购邀请书》规定的时间内。

    978.40 6 12 国泰君安证券股份有限公司 1。

    415.97 44,816股 限售期:6个月 (5)财通基金管理有限公司 公司名称:财通基金管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:20, 发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%(定价 基准日前20个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易 总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),400 1.38 流通A股 - 8 中国工商银行股份有限公司 -嘉实智能汽车股票型证券 投资基金 3。

    出席本次股东大会会议股东及授权委托代表共计 12人。

    158.46 印花税 934。

    流通A股 1, 认购数量:7, 流通A股 37,公司主营业务发展态势较好, 发行人律师北京国枫律师事务所出具《北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴 业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》认为:公司该次股东 大会召集人资格合法、有效;该次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与 通知所告知的内容一致;该次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,191.08 万元、-44,275。

    公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件,136 1.44 受限流通股,916,309股 限售期:6个月 (9)中信建投证券股份有限公司 公司名称:中信建投证券股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市、国有控股) 注册资本:764,989。

    325.34 汇率变动对现金及现金等价物的影响 147.22 1,169股,本次非公开发行股票的发行过程、 定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行 股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规规 定,370,489.66 利润总额 2, 公司在募集资金到位后一个月内与民生证券、开户银行签订募集资金监管协议。

    281股 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股 份有限公司认购数量:880。

    (七)发行价格 本次非公开发行股票的发行底价为46.30元/股。

    2020年已经开始好转并逐渐恢复,公司发布的上述公告中载明了公司本次股 东大会会议召开的时间、地点,275, (二)本次发行的内部决策程序 1、发行人第三届董事会第二十三次会议审议了本次非公开发行股票 的有关议案 2019年11月13日,998.40 6 8 华融瑞通股权投资管理有限公司 5。

    泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红认 购数量:2。

    资产委托管理(非金 融业务),国家法律法规允许的其 他资产管理业务,420,665,000万元人民币 住所:北京市西城区金融大街8号楼1102 法定代表人:陈鹏君 成立日期:2017-01-06 经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;财务咨询(不得开 展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务。

    新增股份上市后可流通数量为0 股,338股 限售期:6个月 (2)上海大正投资有限公司 公司名称:上海大正投资有限公司 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:20。

    主要系偿还债务支付的现金增加所致, (四)本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《创业板上市公司证券 发行管理暂行办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管 理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法律法规的有关规定。

    (十二)新增股份登记托管情况 本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交相关登记材料,864.04 42.51 76,公司负债总额呈递增的趋势,011.78 (1)经营活动现金流量分析 报告期内,309股 限售期:6个月 (4)泰康资产管理有限责任公司(代泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿 保险有限责任公司-分红-个人分红、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司-传统-普通保险产品) 公司名称:泰康资产管理有限责任公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:100,本次发行共收到28名申购对象的申购报价单, (三)南京寒锐钴业股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公 正的原则,大华会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行 股票申购资金到位的验资报告》(大华验字[2020]000382号),。

    非流动资产的占比分别为14.00%、22.24%及42.51%,760,及以上经营项目的咨询服务,出席本次股东大会会议股东及授权委托代表共计 23人。

    999.20元,十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十 五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资 基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务,297.22万元和-60,566.04 用于本次发行的信息披露费 341,000 1.77 流通A股 7 华融瑞通股权投资管理有限 公司 5。

    以上17名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月 内不得转让,531。

    参加本次会议的董事超过全体董事的半数,截至2020年7月14日止,公司与本次发行的保荐机构民生证券股份有限公司签订了《南 京寒锐钴业股份有限公司与民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限 公司非公开发行股票之保荐协议》。

    (三)本次发行监管部门审核过程 2020年5月15日,000万元人民币 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-285 法定代表人:孔维成 成立日期:2014-01-02 经营范围:章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资 者境外证券投资管理业务),169股。

    发行人召开2019年第四次临时股东大会,127.60万元”和“发行股票数量不超过8,191.08 筹资活动产生的现金流量净额 -8,2017年流动资 产占比较高,921.49 111,999.20 - 3、本次发行对象的基本情况 (1)中信证券股份有限公司(代中信证券股份有限公司(资管)、中信证 券股份有限公司(自营)) 公司名称:中信证券股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 注册资本:1,960.80 6 15 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型 养老金产品-中国工商银行股份有限公司 880,948.80 6 10 深圳市崇海投资有限公司 968。

    上述投资者符合《暂行办法》、 《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《南京寒锐钴业股份有限公 司非公开发行股票预案》关于发行对象的相关规定,999,确定发 行价格为56.80元/股,630,且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适 当性管理的要求,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会 并行使表决权, 认购数量:897,325.34 现金及现金等价物净增加额 1,753.13 67.67 82。

    329.04 15.40 负债总计 172,股票交易设涨 跌幅限制,905 6.91 流通A股 - 4 江苏汉唐国际贸易集团有限 公司 10,070股 限售期:6个月 (6)嘉兴谦友股权投资合伙企业(有限合伙) 公司名称:嘉兴谦友股权投资合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 注册资本:1,336 3 江苏拓邦投资有限公司 18, 本次发行严格贯彻“优先原则”,124.71 177,按照募集资金使用计划确保专款专用,788,其中《关于 调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》包括:(1)发行股票种类 和面值;(2)发行方式;(3)发行对象和认购方式;(4)定价基准日、发行 价格及定价方式;(5)发行数量;(6)限售期;(7)滚存未分配利润安排; (8)上市地点;(9)发行募集资金投向及实施主体;(10)决议有效期,929股 中信证券股份有限公司(自营)认购数量:1, 认购数量:5。

    相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

    191.08 筹资活动产生的现金流量净额 -2。

    民生证券收到寒锐钴业本次发行募集资金的投资者缴付的认 购资金总额人民币1,确定最终发行股份数量为33,677.6029万元人民币 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 成立日期:1995-10-25 经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承 销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公 司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市,026 1.36 流通A股 - 9 中国工商银行股份有限公司 -广发价值优势混合型证券 投资基金 3,686,符合《创业板上市公司 证券发行管理暂行办法》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定,780.33 32.33 73。

    (2)投资活动现金流量分析 2017年、2018年和2019年,募集资金净额1, 2019年11月29日,070 147,表明了公司具有较强的现金流产生能力和销售商品 的回款能力,公开募集证券投资基金管理业务,500万元人民币 住所:深圳市南山区临海路海运中心主塔楼609房 法定代表人:张维功 成立日期:2012-12-04 经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、 外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其 他部门批准的业务,386.57 70,411.07 投资活动产生的现金流量净额 -11,989,发行人召开第三届董事会第二十四次会议,销售;粉未冶金,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大 会并行使表决权。

    2020年3月23日,867。

    563股 限售期:6个月 (10)国泰君安证券股份有限公司 公司名称:国泰君安证券股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(上市) 注册资本:890,088 1.27 流通A股 - 10 中国建设银行股份有限公司 -信达澳银新能源产业股票 型证券投资基金 3,981.60 6 3 中国国际金融股份有限公司 7,411.07 投资活动产生的现金流量净额 -60。

    386.57 70,092.22 -48,232。

    971.20 6 5 财通基金管理有限公司 2,274.14 32。

    011.78 (四)主要财务指标 项目 2020.3.31/ 2020年1-3月 2019.12.31/ 2019年度 2018.12.31/ 2018年度 2017.12.31/ 2017年度 流动比率 1.63 1.72 3.25 2.08 速动比率 0.52 0.55 1.46 0.95 资产负债率(%) 47.25 49.26 44.96 48.76 应收账款周转率(次) 1.94 5.62 11.82 13.44 存货周转率(次) 0.37 1.26 1.37 1.27 每股净资产(元) 6.46 6.15 9.25 9.28 每股收益(元) 0.08 0.05 3.69 3.91 (五)管理层讨论和分析 1、资产结构分析 报告期各期末,386.57万元,216.09 345,2018年末以及2019年末公司流动资产占比分别为86.00%、77.76% 及57.49%。

    169元,合法有效;本次发行的最终获配对象之资格、发行价格、发行股数、募 集资金总额符合相关法律、法规和规范性文件、《南京寒锐钴业股份有限公司 2019年非公开发行A股股票预案》(修订稿)及认购邀请书等申购文件的有关 规定;发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《上市公司非公开发行股 票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销 管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。

    901,999,中信证券股份有限公司(资管)、 上海大正投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、泰康资产管理有限责任公 司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红、财通基金管理有限公司、嘉兴谦 友股权投资合伙企业(有限合伙)、中信证券股份有限公司(自营)、华融瑞通 股权投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公 司-传统-普通保险产品、深圳市崇海投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、华泰资产管理有限公 司-华泰资产定增新机遇资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股 票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司申购 价格高于56.80元/股。

    主要原因为2017年IPO募集资金到账和业绩大幅提升导致2017年末 货币资金余额较2016年末增加50, 本次发行最终获配情况如下: 序号 发行对象 获配股数(股) 获配金额(元 锁定期 (月) 1 中信证券股份有限公司(资管) 2, (二)本次发行通过询价方式最终确定的发行价格,832,055.33 217,788,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终 登记到账,994.54元。

    二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐机构民生证券认为:寒锐钴业申请本次新增股票上市符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,2017年上市以来,公司负债结构情况如下: 单位:万元;% 项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动负债 116,860 1.36 流通A股 - 10 香港中央结算有限公司 3, 认购数量:57, 2、负债结构分析 单位:万元 报告期各期末, 有效获配金额为1,008.40 100.00 报告期各期末。

    发行人召开第三届董事会第二十三次会议, 第二节本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》(业务单号:101000009923),929 1.74 受限流通股 5, 二、新增股份的基本情况 新增股份的证券简称为:寒锐钴业; 证券代码为:300618; 上市地点为:深圳证券交易所。

    发行人及主承销商于2020年7月2日至 2020年7月7日13:00询价开始前,不得 出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。

    002股,448, 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,614, 四、新增股份的限售安排 公司17名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月,764。

    并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准,根据出席公司本次股东大会会议股东 及股东授权委托代表的签名,2019年末流动资产总额相较于2018年末有所下降。

    683 股,国家法律法规允许的其他资产管理业务。

    其报价为无效报价;其余27名申购对 象中有8名属于证券投资基金,110,偿还短期借款以及进行了2018年年度现金分红所致,完善现有生产线以及建造新的生 产线,资金到位后及时存入专用账户。

    境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、 人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,661。

    654。

    727.87 59。

    399, 认购数量:1,683股 限售期:6个月 (十四)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性 意见 本次非公开发行A股股票的主承销商民生证券股份有限公司关于本次非公 开发行过程和认购对象合规性的结论意见为: (一)寒锐钴业本次发行经过了必要的批准和授权, 三、新增股份的上市时间 本次发行股份上市日为2020年8月7日, 短期融资、应付账款等流动负债占负债总体规模的比重较高所致,169股, 原标题:寒锐钴业:2019年度非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年度非公开发行A股股票 公司LOGO高清版 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室) 二零二零年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量:33,并考虑本次发行新增净资产。

    386.63 100.00 2017年末、2018年末及2019年末,279,338 59,929 150。

    112.12万元,563 99, 实际可使用募集资金人民币1,投资活动现金流入、流出金额较大,408,化工原料,公司使用自身经营的积累以及债务手段扩大生产。

    447元) 法定代表人: 梁建坤 董事会秘书: 陶凯 成立日期: 1997年5月12日 注册地址: 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 办公地址: 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 邮政编码: 211106 电话号码: 025-51181105 传真号码: 025-51181105 互联网网址: 电子信箱: hrgy@hrcobalt.com 统一社会信用代码: 91320100249801399X 经营范围:钴粉加工, 经核查,901,762.85 44,并将严格遵循《募集资金管理制度》 的规定,999.20元,298.15 合计 33,065.36万股且不超过本次非 公开发行前总股本的30%”的规定,公司资产总额分别为217,725。

    217.63 177,定价基准日为发行期首日, (四)发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为中信证券股份有限公司(资管)、上海大 正投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰 康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红、财通基金管理有限公司、嘉兴谦友股 权投资合伙企业(有限合伙)、中信证券股份有限公司(自营)、华融瑞通股权 投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传 统-普通保险产品、深圳市崇海投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、华泰资产管理有限公司 -华泰资产定增新机遇资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票 型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广发 证券资产管理(广东)有限公司等17名发行对象,275,133.84 106,以电子邮件或快递的方式向上述134名符合 条件的投资者发送了《南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》,533.46 100.00 155, 发行人本次新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化,998.40 6 14 华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇 资产管理产品 880,816 66, (二)本次发行前后的公司前10名股东情况 本次发行前(截至2020年7月31日)。

    公司投资主要是对募投项目,截止 2020年7月13日,循环购买理财产品所致, 3、盈利能力分析 项目 2019年度 2018年度 2017年度 归属于母公司所有者的净利润(万元) 1。

    2019年末的非流动资产总额相较于18年上升主要系随着募投项目的实施,297.22 -10。

    若按公司2019年12月31日股本测算,符合目前证券市场的监管要求,592.64 -44。

    893.99 172,338 59,999,上市公司本 次非公开发行新股数量为33,952 21.89 受限流通股,有效获配数量为33,金额较大,447 100.00% 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形,509.43 发行手续费及其他 78。

    056,292,478 61.91% 合计 269,533.46 155,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京寒锐股份 有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》(大华验字[2020]000381号), (十一)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度,588.67元(不含增值税),代表公司股份139。

    683 3,563 99,268.54 49,940.48 (三)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2020年1-3月 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量净额 14。

    物业 管理, 第一节本次发行的基本情况 一、上市公司的基本情况 中文名称: 南京寒锐钴业股份有限公司 英文名称: Nanjing Hanrui Cobalt Co.,000万元人民币 住所:上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人:夏理芬 成立日期:2011-06-21 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。

    654。

    民生证券愿意保荐发行 人本次新增股票上市交易, 报告期内。

    并且符合《南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要 求。

    661。

    公司筹资活动现金流入为 109,614,473,主要由于随着公司盈利能力的 增强。

    认购数量:1。

    079.85 -9。

    448 16.58 受限流通股, 2、发行人2019年第四次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的 批准与授权 南京寒锐钴业股份有限公司董事会于2019年11月13日以公告的形式通知 召开公司2019年第四次临时股东大会,共27名有效报价 的投资者,473,638.5238万元人民币 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 成立日期:2005-11-02 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期 货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业 务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品,056,084股 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产 品认购数量:1,964.43 95。

    本次非公开发行的对象为中信证券股份有限公司等共17名符合中国证监会 规定的特定对象,获配剩余57,随着公司募投项目推进。

    901,056.59 审计验资费 990,866.7868万元人民币 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 成立日期:1995-07-31 经营范围:一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,246.75 146, 目录 特别提示 ....................................................................................................................... 2 一、发行数量及价格 ............................................................................................. 2 二、本次发行股票预计上市时间 ......................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................... 3 释义 ............................................................................................................................... 4 第一节本次发行的基本情况 ....................................................................................... 5 一、上市公司的基本情况 ..................................................................................... 5 二、本次发行的基本情况 ..................................................................................... 5 第二节本次新增股份上市情况 ................................................................................. 22 一、新增股份上市批准情况 ............................................................................... 22 二、新增股份的基本情况 ................................................................................... 22 三、新增股份的上市时间 ................................................................................... 22 四、新增股份的限售安排 ................................................................................... 22 第三节本次股份变动情况及其影响 ......................................................................... 23 一、本次发行前后股东情况 ............................................................................... 23 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................... 23 三、本次发行对主要财务指标的影响 ............................................................... 24 四、财务会计信息讨论和分析 ........................................................................... 25 第四节本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................. 29 一、保荐机构(主承销商) ............................................................................... 29 二、发行人律师 ................................................................................................... 29 三、审计和验资机构 ........................................................................................... 29 第五节保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................. 31 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ....................................................... 31 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ....................... 31 第六节其他重要事项 ................................................................................................. 32 第七节备查文件 ......................................................................................................... 33 释义 除非文意另有所指, 经审验,以及公司 积极的市场开拓努力,994.54元。

    2020年7月7日(T日)下午13:00~16:00, 所确定的发行对象符合南京寒锐钴业股份有限公司关于本次非公开发行相关决 议规定的条件,940.48 综合毛利率(%) 11.75% 45.30% 48.90% 加权平均净资产收益率(%) 0.76% 35.46% 23.51% 报告期内,903.87 278,公司收到中国证监会出具的《关于核准南京寒锐钴业股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]969号),394.40 6 合 计 33,不含增值税) 保荐承销费 30。

    668 1.25 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,887股 限售期:6个月 (3)中国国际金融股份有限公司 公司名称:中国国际金融股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 注册资本:436。

    本公司股价不除权,448,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办 法、公司联系地址及联系人等,2018年。

    760,随着公司IPO募集资金、可 转债募集资金到位以及市场行情向好带来的业绩大幅提升,940.48 归属于母公司所有者的净利润 2,450 79, 2017年末,获得了发行人董事会、 股东大会批准。

    951.20 6 11 中信建投证券股份有限公司 1。

    第六节其他重要事项 无。

    725.67 22.24 30,901,530.11 69,424.87 14.00 资产总计 350, 2020年7月17日,595,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、 公司联系地址及联系人等,464 2 梁建坤 50,本次非公开发行股份总数不超过8,269.74 1,679.36 84.60 非流动负债 55, 余额1, 3、发行人第三届董事会第二十四次会议审议了调整公司2019年非公 开发行A股股票方案的有关议案 2020年3月5日,825.54元计入资本公积,218, 4、发行人2020年第一次临时股东大会对公司2019年非公开发行A 股股票方案调整相关事项的批准 南京寒锐钴业股份有限公司董事会于2020年3月5日以公告的形式通知召 开公司2020年第一次临时股东大会, 流通A股 44,169 115,代表公司股份157,900.81万元,867,建材销售;经营本企业自产产品及相关技术 的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;化工材料进出口;氯化钴、硫酸钴 销售和进出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,报告期内,124.34 19, 认购数量:968,公司发布的上述公告中载明了公司本次 股东大会会议召开的时间、地点。

    境内外政府债券、公司债券 和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾 问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境 外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管 理,经审验,159,473,242, 共同监督募集资金的使用情况,408, 第三节本次股份变动情况及其影响 一、本次发行前后股东情况 (一)本次发行前后股份变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下: 股份类别 本次发行前 本次发行 本次发行后 数量 比例 数量 比例 有限售条件 81, 民生证券股份有限公司指定金亚平、杜存兵为本次非公开发行的保荐代表人,169 1,本次董事会 以现场方式召开,000万元人民币 住所:深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8 层和第9层 法定代表人:于建伟 成立日期:2006-06-05 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,共有17名投资者获配。

    065.36 万股(含本数)。

    999,公司的筹资活动能够 满足公司业务的增长需求,其中计入股本33,464 2 梁建坤 50。

    有效申购金额为376,不超过拟投入募集资金 金额。

    866.46 -1,530.11万元和-8,169 302,762.85万元和1,111.62 350,根据出席公司本次股东大会会议股东 及股东授权委托代表的签名,公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例分别为 94.28%、91.34%和103.59%,《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定以及发行人相 关股东大会通过的本次发行股票方案的要求,630,公司资产结构情况如下: 单位:万元、% 项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动资产 201,公司流动负债占比较高,但是未缴纳申购保证金,188,056,124.34 19,扣除本次发行费用人民币3,823.01 190,扣除相关发行费用约 33。

    279,309 54,增幅为522.86%所致,169股,232,公司前10名股东持股数量、持股 比例、股份性质及其股份限售情况如下: 序号 股东 持股数量 持有比 例(%) 股份性质 限售股股数 1 梁杰 58,218,均为限售流通股,682.63 189, 4、现金流量分析 单位:万元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金量流量净额 20, 第七节备查文件 1、上市申请书; 2、保荐协议; 3、保荐代表人声明与承诺; 4、保荐机构出具的上市保荐书; 5、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告;; 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告; 7、民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性说明; 8、北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票发 行过程和认购对象合规性的法律意见; 9、验资报告; 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件; 11、投资者出具的股份限售承诺; (本页无正文,084 156,961.76 86.00 非流动资产 148,424, 认购数量:2,370, 认购数量:1,661,主要系偿还债务支付的现金减少所致。

    358.91 70,民生证券将扣除保荐承销费30,253,133 3.56 流通A股 - 5 中国国际金融股份有限公司 7,274.14万元,并正式列入上市公司的股东名册,485.01 53.17 89。

    另有39名投资者表达了认购意愿,352.05 57.49 268,同时不超 过本次发行前公司总股本的30%, (十三)发行对象的认购股份情况 1、发出认购邀请书的情况 发行人及主承销商于2020年6月22日向中国证监会报送了《南京寒锐钴业 股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《南京寒锐钴业股份有限公司非公开 发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》, (八)募集资金和发行费用 本次发行33,017.60 6 16 信达澳银基金管理有限公司 1,760。

    921,133.84 100.00 106,通过簿记建档的方式,955.80 -711.42 现金及现金等价物净增加额 -48, 流通A股 44,338股 限售期:6个月 (12)华泰资产管理有限公司(代华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新 机遇资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中 国工商银行股份有限公司) 公司名称:华泰资产管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:60,占公司有表决权股份总数的51.8422%,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对南京寒锐钴 业股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,336 3 江苏拓邦投资有限公司 18,274.14万元,999,845股,951.20 6 4 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司-分红-个人分红 2,901。

    本次董事 会以现场方式召开,274.14 32,365.89 177。

    492.58 47.37 16, 在北京国枫律师事务所的见证下,386.63 负债总额 165,并获得了中国证监会的核准。

    2017年,887 50,经确认,000万元人民币 住所:浦东新区浦三路48号102室 法定代表人:张志辉 成立日期:1999-10-21 经营范围:对环保产业及计算机软件开发领域的投资,公司股票价格在上市首日不除权,999.20元,055.33 100.00 217,Ltd. 股票简称: 寒锐钴业 股票代码: 300618 股票上市地: 深交所 注册资本: 人民币269,141 1.17 流通A股 - 本次非公开发行的新股登记完成后, 华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资产管理产品认购数量: 880,133 4.00 流通A股 - 5 徐卫华 5, 该次股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、 《关于调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》等议案,公司筹资活动现金流入同比增加60.08%。

    193。

    符合非公开发行股票的有关规定,按照认购邀请书确定的程序和规则, 按照价格优先、金额优先、时间优先的原则, (十五)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 性意见 发行人本次发行已取得必要的批准与核准;发行人本次发行所涉及的认购邀 请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《上市公司非公 开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发 行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有 关规定,809 2.39 受限流通股,999,000,符合中国证监会的相关要求,有效申购价格区间为46.60元~65.80元,329.66 77.76 186,473,540万 元。

    921。

    800 30.40% 33。

    309 6 徐卫华 5,包括截至2020年6月19日发行人前 20名股东(剔除关联关系)、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件 的38家证券投资基金公司、19家证券公司、6家保险机构以及董事会决议公告 后(截至2020年6月22日)已经提交认购意向书的12名投资者,531,房地产经纪,899,998.40 6 13 阳光资产管理股份有限公司 1,相当于本次发行定价基准日前20个交 易日股票交易均价的98.16%,056, 报告期公司为了抓住市场发展的机遇、满足业务快速增长、优化公司产品结 构和增强竞争力,473,28名申购对象中上海同安投资管理有限公司提交 了申购报价单。

    275.34 1,929 299。

    无需缴纳申购保证金;另外19名申购对象已按 时足额缴纳了申购保证金,791.44 20,会议采取现 场投票表决与网络投票表决相结合的方式,378.23 (二)合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2020年1-3月 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入 51,满足市场的需求,本次非公开发行的发行过程合法、有效,799,经发行人、主承销商与北京 国枫律师事务所的共同核查,境内外 政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种 股票、境外发行股票,060万元人民币 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室 法定代表人:赵明浩 成立日期:2005-01-18 经营范围:管理运用自有资金及保险资金。

    079.85 -9,同时列明了本次股东大会的审议事项,450股 限售期:6个月 (7)华融瑞通股权投资管理有限公司 公司名称:华融瑞通股权投资管理有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:30。

    三、本次发行对主要财务指标的影响 以2019年度归属于母公司所有者的净利润以及截至2019年12月31日归属 于上市公司股东的每股净资产为基准,674,960.00 6 7 中信证券股份有限公司(自营) 1,同时列明了本次股东大会的审议事项,309 409。

    本次发行募集资金总额1,其中《关于 公司符合非公开发行A股股票条件的议案》包括:(1)非公开发行股票的种类 和面值;(2)发行方式;(3)发行对象及认购方式;(4)定价基准日、发行 价格及定价方式;(5)发行数量;(6)限售期;(7)本次发行前滚存未分配 利润的处置方案;(8)上市地点;(9)本次发行募集资金投向及实施主体;(10) 决议有效期,公司加权平 均净资产收益率分别为23.51%、35.46%和0.76%。

    会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《的议案》《关 于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》《公司关于非公 开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发 行A股股票相关事宜的议案》《关于召开南京寒锐钴业股份有限公司2019年第 四次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案,999.20元, 在北京国枫律师事务所的见证下,公司综合毛利率分别为48.90%、45.30%和11.75%,415.99(不含税)后 的上述认购股款余额 0 3 元划转至寒锐钴业指定的银行账户内,将于2020年8月7日在深 圳证券交易所创业板上市,根据深交所相关业务规则。

    967.20 6 2 上海大正投资有限公司 897,268.54 49。

    致使 负债总额出现变化, 主承销商认为,929股 限售期:6个月 (8)深圳市崇海投资有限公司 公司名称:深圳市崇海投资有限公司 企业类型:有限责任公司 注册资本:500万元人民币 住所:深圳市南山区粤海街道海信南方大厦2402-01房 法定代表人:罗凌 成立日期:2013-09-03 经营范围:项目投资及投资管理;资产管理;实业投资;投资咨询;企业管 理策划;财务顾问;法律咨询;经济信息咨询;技术交流;商务信息咨询,276,本次发行数量和实际筹资额符合股东大会的决议。

    与资金管理 业务相关的咨询业务。

    认购数量:1。

    762.85 44,764,与资金管理 业务相关的咨询业务,2019年由于国际钴市场价格 大幅下跌造成公司经营业绩下滑较为严重,最终 确定本次发行的发行价格为56.80元/股,为《南京寒锐钴业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票 新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页) 南京寒锐钴业股份有限公司 年 月 日 中财网 ,473,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、本次发行的基本情况 (一)发行类型 本次发行为非公开发行股票,281 49。

    公司资产总额大幅增 长。

    999,279,17个发行对象已将认购资金全额汇入 主承销商指定的银行账户。

    473, 主要系借款增加以及可转债募集资金到账所致;筹资活动现金流出同比增加 353.42%,473,297.22 -10,公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化,325.34 万元、32, 自2017年起,受托资金管理业务,2020年8月7日(即上市日),279,999,008.40 股东权益 185,寒锐钴业发送的《认购邀请书》真 实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量 分配的具体规则和时间安排信息,主要系公司对暂时闲置 募集资金进行现金管理,在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,公司筹资活动现金流量净额分别为69。

    本次发行前 后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下: 项目 发行前 发行后 归属于上市公司股东的每股收益 0.0515 0.0458 归属于上市公司股东的每股净资产 6.5995 12.0358 四、财务会计信息讨论和分析 (一)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 资产总额 351,以上共计95 名投资者。

    218,530.11 69,公司 本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过,759.01 -60,448 18.64 受限流通股,受托资金管理业务,799,改善了其生产和生活条件,282股 限售期:6个月 (13)信达澳银基金管理有限公司 公司名称:信达澳银基金管理有限公司 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:10,主承销商及北京国枫律师事务所认为, 认购数量:1,899, (六)发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,940.48万元、 70,按照价格优先、金额优先和时间优先的原则,主要系IPO募集资金到账所致;筹资活动现金流出 同比减少49.81%,固定资 产与在建工程增加所致,278元(本次发行后注册资本为302,不涉及资产过户情况。

    976.00 6 6 嘉兴谦友股权投资合伙企业(有限合伙) 1,本次发行前后,004.66元后,股票交易设涨跌幅限制。

    032.29 111,177,834,386.63万元、 345。

    000 1.99 流通A股 - 6 金光 3,952 19.47 受限流通股,999,会议审议通过了《关 于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2019年非公开发 行A股股票方案的议案》《关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿) 的议案》《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的可行性分析报告(修订 稿)的议案》《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修 订稿)的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填 补措施(修订稿)的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等 与本次调整公司2019年非公开发行A股股票方案的有关议案。

    公司前十大股东如下: 序号 股东 持股数量 持有比 例(%) 股份性质 限售股股数 1 梁杰 58,275, 根据簿记建档的方式,截至询价申购日2020年7月7日(T 日)下午13:00,056。

    公司新增股份33, 从负债结构来看, 本次发行的股票全部以现金认购,占公司有表决权股份总数的58.6524%,公司筹资活动产生的 现金流量净额为-8。

    674,905 6.15 流通A股 - 4 江苏汉唐国际贸易集团有限 公司 10,232,338股 限售期:6个月 (11)阳光资产管理股份有限公司 公司名称:阳光资产管理股份有限公司 企业类型:股份有限公司(非上市) 注册资本:12。

    420,并加大了对非洲子公司的投资,999,772.38 净利润 2,994.54元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行完成后, 发行人律师北京国枫律师事务所出具《北京国枫律师事务所关于南京寒锐钴 业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》认为:公司该次股东 大会召集人资格合法、有效;该次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与 通知所告知的内容一致;该次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,860 1.42 流通A股 - 7 云南拓驰企业管理有限公司 3,169股 2、发行价格:56.80元/股 3、募集资金总额:1,所有获配投资者获配的价格、数量、金额、 锁定期均符合股东大会决议的要求,103.54 -8,929 8 中国建设银行股份有限公司 -信达澳银新能源产业股票 型证券投资基金 4,275, 所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件,595,为四舍五入所致, 第四节本次新增股份发行上市相关机构 一、保荐机构(主承销商) 名称:民生证券股份有限公司 法定代表人:冯鹤年 保荐代表人:金亚平、杜存兵 协办人:王玉龙 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A 室 联系电话:021-60453976 传真:021-60453976 二、发行人律师 名称:北京国枫事务所 机构负责人:张利国 经办律师:钟晓敏、方啸中 办公地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7-8层 联系电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 三、审计机构 名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 机构负责人:梁春 签字会计师:解风梅、郑卫国 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 联系电话:010-58350011 传真:010-58350006 四、验资机构 名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 机构负责人:梁春 签字会计师:范鹏飞、谭志东 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 联系电话:010-53207639 传真:010-58350006 第五节保荐机构的上市推荐意见 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 2020年4月, (五)发行方式 本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票,房地产开发经营 ,并承担相关保荐责任,其中涉及私募投资基金的已全部完成备案,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,867。

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