TMT一周谈之计算机:信创领域的最新进展

发布日期:2020-01-15 21:16 来源:网络整理 浏览量:
  • 新一轮产品适配测试已完成,信创相关厂商机遇与挑战并存

        围绕底层CPU、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件以及基于之上的办公、安全、打印/扫描、电子签章、政务应用等各类基础应用软件均已完成新一轮的适配测试。相比此前适配测试情况,此次产品品类和符合要求的产品型号范围均大幅增加。这意味着各地基于最新入围产品的招投标有望启动在即,另一方面也意味着信创领域的竞争也正在加剧。建议关注金山办公、诚迈科技、超图软件、东方通、中孚信息、中国长城、中国软件。

        供需双方:政府全力布局信创产业联盟,各大生态“军备竞赛”不断升级

        对于各地政府而言,推进信创建设不仅仅是落实国家战略的重要行动,更是推动当地经济发展的重要抓手,因此各地政府均全力推进信创产业联盟落地,希望把最优势的企业、产品、服务等厂商引入到当地落户生根,拉动当地经济发展。各大生态体系“军备竞赛”不断升级。华为在各地与多家合作伙伴共建鲲鹏生态基地;CEC 的PK 体系也紧随其后,中国长城已在河南、安徽、长沙、浙江等多个地方建立PK 整机生产基地;浪潮集团除布局大本营山东省外,也在重庆、成都等地进行了信创布局。未来各生态体系将在信创领域进行产品、服务、运维、资金、资源等全方位的较量。

        监管方:产品适配测试和企业资质审查同等重要

        鉴于各地目前冒出大大小小的众多信创企业,为防止信创产品产能、性能、服务、运维等无法得到有效保障,因此监管方除了对产品进行适配测试外,还另增加了对相关企业的产能、资质、质量管控体系等方面的审查,遴选出优质企业供政府和企业客户进行选择。因此未来具备综合实力的企业才能获得更大的市场份额。

        华为鲲鹏遍布全国的信创“朋友圈”

        至今华为至少在18 个省市与合作伙伴成立了鲲鹏计算产业联盟或生态创新中心。针对华为鲲鹏不同合作伙伴的展望:1)大多数基于鲲鹏的服务器及PC 生产商或将受制于地域限制,整体看面临更为激烈的竞争格局;2)基础软件厂商:竞争格局优劣排序依次为:办公套件金山办公>操作系统主要聚焦于麒麟与深度的竞争>国产中间件厂商主要有5 家左右,东方通优势相对明显>国产数据库厂商数量较多,且华为拥有自己的数据库产品,因此竞争也比较剧烈;3)应用解决方案厂商:华为生态体系优于非华为生态体系;华为生态体系内部,自身竞争力才是各应用软件厂商胜出的关键。

        CEC 全力打造PK 生态体系

        1)架构进化及扩展:PK 体系经历1.0 和2.0 两个阶段,且已延伸出PKC云、PKS 安全两大体系;2)标准制定:19 年12 月,CEC 正式发布PK体系标准2019 版,未来还将发布2020 年版和2021 年版,并将加入大数据、云架构等多方面内容,贯通到移动、物联网、5G 等多个领域;3)适配线上化:全国首个线上适配平台上线可同时容纳600 家以上企业同时进行线上适配,加速PK 体系扩容;4)全国布局:“PK 体系”已聚合国内产学研领域400 多家核心企业,中国长城自主生产基地已在7 个省市落地。

        投资建议:关注中国长城、中国软件等

        我们相对更看好鲲鹏生态体系中能够与华为形成强互补的标准化软件产品厂商,建议关注金山办公、诚迈科技、中孚信息、东方通、超图软件等。

        CEC 体系中建议关注中国长城、中国软件。

        风险提示:中美贸易摩擦;信创推进低于预期;信创产品无法满足需求。

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