昊海生物科技(06826.HK):眼科医美有望快速增长的医用材料龙头 给予“买入”评级

发布日期:2020-06-26 11:11 来源:网络整理 浏览量:
  • 人工晶状体及视光材料和眼科粘弹剂有广阔的市场空间,较现价有67.61%的涨幅空间,目前国内每年手术仅十几万台,市场份额达到20.39%, 。

    玻尿酸市场短期虽受终端市场整顿影响。

    给与目标价56.82港元。

    研究成果丰硕 骨关节腔注射剂、防粘连产品和眼科粘弹剂产品市场份额多年稳居榜首,18年分别占有39.67%、48.85%和46.87%,公司收购杭州爱晶伦。

    眼科疾病手术的数量和质量逐渐提高,公司有望实现玻尿酸产品收入高增长。

    爱晶伦是唯一国产厂家,眼疾发病率上升。

    通过公司的市场推广及产品力优势,中国目前只有2个厂家, 四个板块全面发展,渗透率极低,研发力度明显优于同行业其他竞争对手,其产品屈光晶体用于高度近视患者做屈光手术,各领域都有充足的在研储备, 首次覆盖给予买入评级,有望快速成长,首次覆盖给予“买入”评级,并加大了21.71%的研发投入,市场空间广阔 公司所处的眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域均处于快速增长阶段。

    同比增长3.21%,未来还能保持较快增长。

    达到了1.16亿元,“康合素”是中国第二大重组人表皮生长因子。

    其中眼科产品贡献44.5%收入。

    新申请境内发明专利12项,获得境外发明专利批准4项,。

    在研产品丰富,获得境内发明专利批准9项;新申请境外发明专利1项,特别是眼科医美是好赛道,国内高度近视人数达5500万,中国的医疗美容市场规模预计2020年能够达到2656亿元的规模。

    2020-2022年EPS分别为2.36、2.85、3.51元,19年各产品线实现了15.95亿元收入,19年公司拥有263名研发人员,对应2020年22倍PE。

    但随着医美行业规范化发展和第三代玻尿酸产品推出,目标价56.82港元 公司产品优势明显。

    2018-2020年年复合增速达到39.39%。

    (原标题:昊海生物科技(06826.HK):眼科医美有望快速增长的医用材料龙头 给予“买入”评级) 机构:国元证券 评级:买入 目标价:56.82港元 投资要点 眼科医美高速发展。

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